天音子与火燧燐带着恩秀将名单上的人一一杀害，与此同时奇辙在宫里拖延住崔莹。等崔莹得到消息的时候天音子已经杀掉好几个人了，他急忙前去救恩秀。此时的崔莹正被火燧燐威胁着，她用李成桂的命来做赌注，逼恩秀说出自己想知道的事，恩秀此时才知道奇辙长久以来的阴谋，她不再顾及火燧燐的威胁，直接离开。这时于达赤部队的人赶来救她，恩秀目睹天音子使用音功杀害这些侍卫，急忙出来阻拦。崔莹看到恩秀也受到音功的波及，知道己方敌不过他们，便眼睁睁看着火燧燐离开。
奇辙留在宫里跟恭愍王对峙，他直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。两人正在针锋相对时，崔莹回来复命，现在的局势对于恭愍王越来越不利，但他仍然不愿认输，他邀请奇辙来参加自己即将举办的宴会，要把王德展示给他看。
等奇辙离开后，恭愍王再也无法掩饰自己的担心，他急忙赶去王妃的宫殿，确认她安然无恙后将她带到自己的寝宫，让人全力保护她的安全。恭愍王态度的转变让王妃很高兴，她终于守得云开见月明。
崔莹在与奇辙的对峙中受了伤，但他强忍着不愿别人看出来。恩秀在房中思来想去觉得自己还是应该去见见崔莹，等她走出房间却看到崔莹正在跟李成桂亲切地交谈。明了历史的她看到这两个日后的战场敌人此刻亲密的画面，不由得感慨起来。崔莹看到恩秀准备跟她详谈一下，他知道恩秀的存在会给她带来很多麻烦，奇辙决不会放过她，便决定尽早送她回去天界。恩秀却反问他能否打赢奇辙，她现在多少明白了以前崔莹总是担心的事，便答应崔莹自己会好好考虑他的建议。
奇辙自从知道恭愍王要举办宴会的事便一直不安心，他想不出在目前的局势下，还有谁会站在恭愍王的队伍中，最后他决定不管是谁要来，都把他们全部杀掉，他招来手下最得力的杀手部队，并准备改变对付恭愍王的策略。
赵日新得知恭愍王准备举办宴会的消息后，便建议用恩秀的名声吸引人才来投靠自己，崔莹知道这么做恩秀的处境会更加危险，但是恭愍王实在想不出其他的办法，这个最简单的办法让他动心了。崔莹为了保护恩秀便向恭愍王保证自己会带来人才，用光明正大的方式请来人才，请恭愍王不要动恩秀的主意。面对崔莹的坚持，恭愍王最终松了口，决定给他一次机会，答应送恩秀走。
恩秀计划重新寻找天门，便开始绘制高丽地图，还打算向王妃借点盘缠。张彬发现了她的计划，问她为什么被护卫队保护着还不放心，恩秀说自己没有信心，这里对她来说还是太陌生了。
崔莹到处去寻找能够帮助恭愍王的人才，他找到一家不起眼的农户，发现这里住的平凡男人怎么看都不像是高丽第一学者李素先生。这位隐居在此的学者对崔莹很不耐烦，也不理会他所说的圣旨。崔莹也不跟他多说，留下联系地址便离开了。与此同时恩秀换上找来的男装，拿上行李单独上路准备去找天门，可是她刚走了没多远便被闻讯而来的崔莹抓住。恩秀正式跟他道别，坚决不愿回去，说自己不愿有人为她而死，不愿卷入这个世界的纷争，崔莹根本不可能时刻保护她。崔莹被她说得哑口无言，只能眼睁睁看她离开，可是这一幕都落入奇辙派来监视恩秀的人眼中。
晚上，崔莹见到了一直隐居的几位高人，高人问他为何选择追随现在的王，因为他们都对高丽王室失望。崔莹问他们希望的王是什么样子，他说现在的恭愍王虽然很多时候不尽人意，但他有羞耻心，知道何事能做，何事不能做，就是这样他才下定决心追随王。一番交谈下来，学者最后问崔莹能否保护他们的性命，崔莹明白自己肩负的责任更重了。他将那些学者的答复带给恭愍王，让他一定不辜负众人的期望。
崔尚宫得知七煞杀手集团进京，明白现在的局势越来越紧张，她将情况讲给崔莹却发现他一点也不紧张。现在的崔莹心中已经做出最坏的打算，所以无论是什么突发状况也不能撼动他。他明白自己接下来要面对的是一场绝无仅有的苦战，可是他既然已经选择守护王，即使是死也要走下去。
崔尚宫自从跟崔莹谈过以后便很不放心，她连夜赶去找到恩秀，将崔莹跟他恋人的往事告知恩秀，自从那女子死了以后，崔莹便如行尸走肉般活着，直到恩秀出现才有了活的意义，现在恩秀也准备离开了，崔莹一定是做好了死的准备。崔尚宫没有猜错，现在的崔莹确实决定只身去做最大胆的事，那就去只身去跟奇辙决斗。恩秀听过崔尚宫的话，急忙骑马向京城赶，她现在才明白崔莹在自己心中的地位，她不能看着崔莹去送死。
