耿三七带着一队人马调虎离山，赵燕用电台传递出迷惑鬼子的信息，野冢和黑田终于相信晋察冀八路军总部就在老鹰崖，遂命令主力部队开赴老鹰崖。
晋察冀根据地总部一万多军民利用耿三七引开鬼子的机会迅速转移，而耿三七他们却陷入了敌人的重重包围。
晋察冀英雄传第29集剧情介绍成功完成诱敌任务的耿三七要求荣大娘的儿子秦二广护送赵燕撤离，赵燕、秦二广都不愿苟且偷生，而此时日军已形成合围之势，耿三七只能带赵燕同上老鹰崖。
黑田对耿三七等人发起猛烈的攻击，当特别行动队撤到山顶老鹰嘴之时，因伤情过重不能跟上队伍的秦二广拉响手榴弹，与敌人同归于尽。
晋察冀英雄传第30集剧情介绍在敌人的猛烈攻击下，耿三七等人伤亡惨重，同志们都准备与敌人同归于尽，耿三七和赵燕终于互诉衷肠，坦白了彼此深藏内心的感情。
司令部派出大队同志，寻找耿三七等人的下落。野冢和黑田因消灭了所谓的八路军晋察冀军区机关而受到嘉奖，而后，日本人就把矛头指向侯景魁，江岱云、黄克明决定帮助侯景魁解围。
晋察冀英雄传第31集剧情介绍耿三七等五位同志在敌人撤退后攀下悬崖，并被接回司令部。秦二广牺牲后，耿三七等秦二广的战友来到荣大娘家，认荣大娘当妈替秦二广尽孝。
秦二广的媳妇杏儿得知丈夫死讯后，坚强地扛起家庭的重担。康地龙逃回六郎镇，听说耿三七还活着，黑田又气又恨。
晋察冀英雄传第32集剧情介绍得知康地龙向黑田出卖八路军、游击队的信息，耿三七试图从日本人手里劫走康地龙，却中了侯景太的埋伏，幸好战友们及时赶到，救走耿三七。
康地龙向鬼子出卖了区政府所在地的情报，让我方损失惨重，上级下达指示，必须严惩汉奸康地龙，耿三七决心要抓回康地龙。
晋察冀英雄传第33集剧情介绍聂荣臻派给耿三七一个新任务，去冀中根据地运送过冬的粮食。耿三七接受了新任务，同时要求领导把他调回军区，以便声东击西，通过康地龙的上级传递消息，扰乱鬼子对他的盯防。
黑田和侯景太带着特别行动队伪装进入根据地，闯进荣大娘家。聂荣臻指示附近部队立即营救乡亲，得到消息的赵燕也赶了去，黑田的偷袭以失败告终。
