叶挺来到莫斯科，认真地向党中央和共产国际写了关于广州起义的报告，申诉了自己的观点，却石沉大海无消息。他找到共产国际东方部，巧遇中央委员项英同志，却遭到王明冷遇。王明还说了许多伤害同志的尖刻话，叶挺无法容忍，震怒之下离开了莫斯科，脱离了党的关系，到欧洲等地流亡。叶挺只身流亡到德国首都柏林，经济日趋窘迫，开始隐姓埋名做工糊口。
他包过留学生伙食，卖过水果和豆腐，开过饭馆，甚至拣过剩菜叶，饱尝了生活的辛酸，也更坚定了革命意志。他研究德国的政治、军事、经济、文化，秘密进行了多项军事化学实验，并取得了实质性的进展。他时刻国内革命斗争的动向，通过与周恩来、宋庆龄、廖承志、邓演达等人的来往，革命热情日益高涨，恨不能立刻回国去参加革命斗争，投身到武装革命的洪流中去。
1931年“九一八事变”爆发后，叶挺再也不能平静了，通过各种途径国内局势，为祖国前途和命运深深担忧。1932年秋，叶挺举家返回澳门。国民党方面陈济棠、陈诚、余汉谋等多次对他拉拢利诱，叶挺心胸坦荡，予以坚决回绝。叶挺意外地见到了中共中央军委派驻十九路军的军事代表张云逸，使他看到了光明和希望。
叶挺将军第6集剧情介绍不久，周恩来看望叶挺，两位生死战友重逢，都流下激动的热泪。周恩来希望叶挺出面参与改编南方八省红军游击队为国军的工作，叶挺欣然接受使命。1937年8月底，叶挺在战场指挥所找到陈诚，提出参与改编南方八省红军游击队为国民革命军新编第四军的愿望，陈诚答应向蒋介石报批。
1937年9月28日，未经中共同意，国民政府军委会铨叙厅宣布“经委员长核定，任命叶挺为新编第四军军长”。中共中央措手不及，通过周恩来邀请叶挺去延安面晤。叶挺途经西安等地辗转来到延安，受到中共中央及延安军民的热烈欢迎。毛泽东在窑洞门外迎接叶挺，称赞“你是我们共产党第一任总司令，人民军队的战史要从你写起!”给予叶挺极大的鼓舞。次日，中共中央在抗大礼堂开会欢迎叶挺军长，毛泽东和叶挺都讲了话，延安之行成功圆满。
