中华人民共和国成立，三江地区军民欢欣鼓舞。左严华兴奋异常，认为自己政治才能将会大展手脚。他鼓起勇气向吉美娟袒露情愫，但遭到了吉美娟的婉拒。自从吉美娟的出现，左严华对姚虹大为疏远，姚虹情绪波动，甚至要求调回独立团。台湾密电丽娜让展希芳伺机夺取吴南山三江地区的反共领导权。一直对丽娜存有戒心的吴南山以其老练而独特方式，平息了这场对自己不利的风波。丽娜、展希芳从此不敢轻举妄动。
大坳镇一直是吴南山控制的经济重镇，钟诗云决定封锁大坳镇，切断吴南山这条“生命线”。吴南山通过“神鹰”得到消息，焦躁不安，遂吩咐三江地区各山头的十八股土匪，假办解放军强收“建国税”，以“全面开花”的战术让兵力有限的独立团疲于四处“救火”。各地急报纷纷，形势严峻。马玉良想出机动作战之法，亲自化妆出击，粉碎了吴南山的“全面开花”战术，消除了群众对解放军的误解。
终极谍匪第5集剧情介绍上级将调集大批物资运抵三江地区。为来保证物资安全，钟诗云深思熟虑后，利用客栈电台向吴南山发去了真实情报，意在虚虚实实让吴南山无从判断。自从上次吃亏后，吴南山对这份客栈的情报果真是一头雾水，不敢再贸然出击。此时，“神鹰”传来了消息，证实了运输物资的真实性。吴南山派展希芳截获了我军这批物资。当马玉良赶到时，面对的是十几具押运物资战士的尸体和73师参谋长路平留下的一封表达不愿与解放军结怨的书信。钟诗云检讨了这次运粮中自己指挥上的失误，同时提出我军内部可能存在敌特分子。
大获全胜的吴南山召集各路土匪庆祝，并开办了“游击骨干训练班”，意在提高土匪的战斗素养。吴南山大营隐藏在深山密林中，由于道路不熟，我军始终不能变被动为主动，钟诗云对此大为苦恼。一位老猎户主动请缨带路，钟诗云看到了一线希望。
终极谍匪第6集剧情介绍路平的信，使钟诗云感到策反展希芳，路平至关重要，但苦于同路平无法联络。马玉良和吉美娟日益增进的感情以及吉美娟经常在团部开重要会议时适时出现加之前次运粮消息的泄漏，不得不使身为老特工的钟诗云思忖多多。
钟诗云派出小分队由老猎户带路去侦察吴南山大营，并派自己的小警卫暗中尾随。同时也对吉美娟进行了一次初步试探。柳叶香与左严华混得越发亲密。左严华每日到柳叶香茶楼吃“包饭”，对柳叶香的一种茶喝得几乎上瘾。姚虹好心提醒左严华注意同柳叶香的关系，却遭到左严华的冷嘲热讽。
思想激进的路平想通过海伦感染展希芳弃暗投明，让展希芳发现遭到责备。展希芳一直也在考虑自己和73师的归宿，但他认为目前时机未到，只能暂时依附吴南山。月桂劝说黄亚彪趁“游击骨干训练班”之机，联络几个山头的兄弟搬倒吴南山。黄亚彪动了心思。
